Notre méthodologie – Hestia Conseil

méthodologie

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Une méthode structurée pour un accompagnement patrimonial sur-mesure

Parce que chaque situation est unique, nous avons développé
une méthode en cinq étapes, pensée pour allier clarté, efficacité et proximité.
Voici comment nous avançons à vos côtés :

Rencontre

Découverte de votre situation et de vos objectifs

Premier échange pour comprendre vos besoins, vos objectifs de vie, vos projets et votre situation actuelle. Cette étape repose sur l’écoute, la confidentialité et la confiance.

Mission

Contractualisation
de notre
collaboration avec détail des prestations

Nous clarifions ensemble le périmètre de notre intervention et formalisons une lettre de mission, dans un souci de transparence et de précision.

Préconisations

Présentation des stratégies et solutions envisagées

Nous analysons votre situation et élaborons des solutions personnalisées (juridiques, fiscales, financières, immobilières…) que nous vous présentons de manière pédagogique.

Mise en œuvre et suivi

Découverte de votre
situation et de
vos objectifs

Votre situation évolue, vos objectifs aussi. Nous assurons un suivi régulier pour adapter votre stratégie et pérenniser vos décisions dans le temps.

autres renseignements

Un cabinet indépendant, à vos côtés pour chaque étape de votre vie patrimoniale
Nous accompagnons particuliers, dirigeants et familles dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre force : une approche humaine, une expertise pluridisciplinaire, et une indépendance totale au service de vos intérêts.

Optimisez, protégez, transmettez
Votre patrimoine mérite une stratégie sur-mesure. Vous avez des projets, des biens, des ambitions. Que vous souhaitiez investir, préparer votre retraite, réduire votre fiscalité ou organiser votre succession…
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner avec clarté, confidentialité et efficacité.