Expertises et domaines d'intervention
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Investissement financier et immobilier
Qu’il s’agisse de l’investissement immobilier classique avec travaux (déficit foncier), de l’acquisition d’un bien en nue-propriété ou encore d’une location meublée au régime micro ou réel, nous choisirons le type d’investissement le plus adapté à vos besoins, objectifs et à votre situation fiscale. La façon dont le bien sera financé et acheté (à titre personnel ou via une SCI) est aussi essentielle pour finaliser et optimiser l’investissement global.
Nos multiples partenaires, promoteurs immobiliers, permettront de trouver le bien qui vous correspond.
Prévoyance
Qu’il s’agisse de l’investissement immobilier classique avec travaux (déficit foncier), de l’acquisition d’un bien en nue-propriété ou encore d’une location meublée au régime micro ou réel, nous choisirons le type d’investissement le plus adapté à vos besoins, objectifs et à votre situation fiscale. La façon dont le bien sera financé et acheté (à titre personnel ou via une SCI) est aussi essentielle pour finaliser et optimiser l’investissement global.
Nos multiples partenaires, promoteurs immobiliers, permettront de trouver le bien qui vous correspond.
Optimisation fiscale
Les investissements financiers que nous préconisons dans les études patrimoniales dépendent de vos objectifs et de votre situation patrimoniale.
Nous choisissons « les enveloppes fiscales » dans lesquelles les placements seront réalisés : assurance vie, contrat de capitalisation, compte titres, plan d’épargne en actions.
Nous définissons ensuite le type d’investissements que nous pouvons envisager au sein de ces enveloppes, ainsi que le choix des partenaires (compagnies d’assurance, société de gestion…) avec lesquels travailler en cherchant à tirer le meilleur parti de leurs forces et atouts.
Nous prodiguons nos conseils en toute liberté pour diversifier vos placements tout en assurant la cohérence et le suivi de l’ensemble, avec pour objectif de réduire le risque lié à l’ensemble de ces investissements et d’optimiser leur performance.
Transmission
Succession
La découverte client va permettre l’analyse :
– du patrimoine financier et immobilier
– de la structure familiale
– de la fiscalité : Impôt sur le Revenu (IR), Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
– de la transmission : droits de succession, protection de la famille
Le bilan patrimonial, tel une photo à l’instant t de votre situation globale, permet la réalisation d’une étude patrimoniale circonstanciée prenant en compte vos préoccupations, préférences et objectifs.
Les objectifs sont multiples et interreliés :
– Protection de la famille
– Transmission du patrimoine
– Cession d’entreprise
– Préparation de la retraite
– Revenus complémentaires
– Optimisation de la fiscalité (IR, IFI)
– Diminution des droits de succession
L’étude patrimoniale évoquera l’ensemble des solutions possibles que ce soit en matière de changement de régime matrimonial, de donation, d’investissement financier et/ou immobilier, ou encore de financement.
Retraite
Qu’il s’agisse de l’investissement immobilier classique avec travaux (déficit foncier), de l’acquisition d’un bien en nue-propriété ou encore d’une location meublée au régime micro ou réel, nous choisirons le type d’investissement le plus adapté à vos besoins, objectifs et à votre situation fiscale. La façon dont le bien sera financé et acheté (à titre personnel ou via une SCI) est aussi essentielle pour finaliser et optimiser l’investissement global.
Nos multiples partenaires, promoteurs immobiliers, permettront de trouver le bien qui vous correspond.
Accompagnement du
dirigeant d’entreprise
Nous vous accompagnons sur des questions de rémunération de la trésorerie stable de votre société, mais aussi de votre protection sociale (retraite, garantie croisée associés, prévoyance). Nous travaillons également sur votre projet de cession afin d’anticiper les actions à mener, identifier les conditions optimales permettant d’optimiser la cession/transmission de votre entreprise, améliorer votre visibilité et réaliser vos projets à la retraite.
autres renseignements
Une méthode claire, rigoureuse et centrée sur vos objectifs
Nous construisons des stratégies patrimoniales durables, fondées sur une écoute attentive, une analyse fine de votre situation et des recommandations sur-mesure.
🔍 Découvrez concrètement comment nous travaillons à vos côtés.
Optimisez, protégez, transmettez
Votre patrimoine mérite une stratégie sur-mesure. Vous avez des projets, des biens, des ambitions. Que vous souhaitiez investir, préparer votre retraite, réduire votre fiscalité ou organiser votre succession…
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner avec clarté, confidentialité et efficacité.